Написал сатирические рассказы («Вьюга», 1925), комедии («Зойкина квартира», 1926) и длинные рассказы («Белая гвардия», 1925).
В произведениях киевлянина сочувственно и реалистично описана враждебность к революции. Он сгущает и драматизирует эти чувства в произведении «Дни Турбиных» (1926).
Сатирический и философский роман «Мастер и Маргарита» (1967) является наиболее обсуждаемым и важным произведением в биографии Михаила Афанасьевича Булгакова. Роман не был опубликован из-за цензуры, пока не появилось новое отредактированное издание в 1967 году, другие версии произведения были опубликованы в 1973 и 1989 году.
Булгаков периодически работал над фантазиями этого романа до самой его смерти в 1928 году. Эта работа касается раздела книги, в которой Дьявол посещает Москву.
Другим его знаменитым романом является «Собачье сердце» (1924). Булгаков был официально раскритикован за несколько его романов.