Автор начинает с того, что он путешествует по Германии безо всякой цели, впустую проводит время. Вдруг на одном из праздников в глухой деревушке он встречает русских. Гагина и его сестру. Они подружились и стали проводить много времени. Ася - сестра Гагина вела себя весьма странно и каждый день у нее менялось настроение. Затем автор застает одну сцену в беседке, после чего предполагает, что Ася - совсем не сестра Гагину. После чего Гагин рассказывает, что Ася - на самом деле ему сводная сестра. Она - дочь его отца и крепостной девушки. Он заботится о ней после смерти отца и путешествует по Европе. Ася стыдится своего происхождения, кроме того она влюблена в автора (т. е. Н. Н., так автор называет себя в произведении). Н. Н. не влюблен в Асю, но долго думает об этом. В итоге после тайного свидания Ася понимает, что Н. Н. не любит ее и уезжает с разбитым сердцем. После этого свидания Н. Н. вдруг понимает, что любит Асю и признается в этом Гагину. Но на следующий день главный герой понимает, что он потерял все, т. к. они уехали. Он искал их везде, но не нашел.
А вообще почитайте на досуге, потому что очень интересно:)