В стране, где правили три толстяка, жил наследник Тутти, у которого была чудесная кукла. Она могла разговаривать, двигаться, и мальчик почти не расставался с ней. Однажды кукла сломалась, и три толстяка пригласили доктора Гаспара (проверь имя, точно не помню), чтобы тот ее починил. К сожалению, когда доктор ехал к себе, кукла была утеряна.
Потом доктор увидел на постоялом дворе девочку-циркачку Суок, которая была очень похожа на потерянную кукулу и у которой друга посадили в тюрьму. Суок соглашается стать куклой наследника, и доктор, нарядив ее в платье, привозит во дворец.
Тутти в восторге от куклы - теперь она умеет танцевать и петь. После он узнает, что она живая девочка. Ночью Суок крадет у наследника ключ, спускается в темницу и выпускает своего друга. Однако ее саму ловят, а настоящую куклу приносят и показывают трем толстякам.
Суок и доктора Гаспара велят казнить. Тем не менее, им удается обхитрить палача, подсунув ему вместо девочки куклу. Наследник Тутти пытается защитить девочку, и его ранят из пистолета.
Трех толстяков свергают, плахи, где казнили людей, сжигают, а Суок снова одевается в свой цирковой костюм и вместе с другом выходит выступать на площади.