1. Царский сад
2. Кража яблок
3. Сыновья на карауле
4. Царю рассказали о птице
5. Царь отправил сыновей
6. Иван встретил серого волка
7. Встреча Ивана с Афроном
8. Иван идет за конём
9. Встреча Ивана с Кусманом
10. Иван встретил Елену Прекрасную
11. Волк обманул Кусумана
12. Ловушка братьев
13. Возвращение домой