Плотники Любим и Герасим должны строить купальню. Но вместо этого ловят налима,который сидит под корягой. Дают друг другу советы. Налим скользкий взять его трудно.
Пастух пригоняет стадо на водопой,узнает о налиме,спускается в воду. Ловят втроем.
Барин ругает работников,что до полудня ничего не сделали. Узнает о налиме,зовет на помощь кучера Василия. Теперь ловят четверо.
Терпение барина заканчивается, он раздевается и тоже лезет в пруд. Через несколько минут подцепил налима за жабры. Они вытаскивают рыбу из воды Все радуются и начинают восторгаться знатным уловом. Барин ликует.
Налим бьет хвостом и уплывает.