История начинается печальных происшествий, произошедших в племени уламров. На них напали враги, чужое первобытное племя. И они проиграли бой, потом было принято решение - бежать. Жервами много людей. Около трети племени было в погибших. Всё это случилось в одну роковую ночь. После этой войны племя было обречено на голод, холод и нищету. В те времена огонь многое значил для жителей, это был источник тепла, и средством приготовления пищи, и защитой от хищников.
Вождь Фаум объявил: тот, кто сумеет добыть огонь, получит в жены его дочь, Гаммлу, а после смерти Фаума станет вождем племени уламаров. Нао вызвался первым, он давно был польщен красотой молодой дочки Фаума, и она к нему была так же не равнодушна. Вторым выступил вперед Аго, сын Зубра. Нао и Аго поняли, что теперь они соперники. На рассвете отправились в путь. В дороге они столкнулись в множеством опасностей и злом этого мира. На ночлег ребята остановились в пещере, где подвергаются нападению медведя. В итоге Нао убивает его сильным ударом. На пути их ждет еще много подобных побед и разочарований....