Демон смотрит с высоты на земной мир, но ничего его не
радует. И тут он видит свадьбу. Танцует невеста, единственная дочь феодала
Гунала Тамара. Невеста счастлива. Ее жених Синодал знатен и любовь их взаимна.
И вдруг Демон понимает, что влюблен в девушку. Он насылает разбойников ,которые
убивают жениха. Демон начинает приходить к девушке перед сном. Она понимает
,что это злой духи просит отца отправить ее в монастырь. Но отец не желает ее
слушать. Девушке удается убедить отца и отдает ее в святую обитель. Но Демон не
оставляет Тамару и там. Постепенно он
завоевывает доверие девушки, а каждодневные уверения в любви не проходят бесследно.
Девушка влюбляется в Демона. Но как только она ответила взаимностью, Тамара
умирает. Демона судьба тоже наказывает. Отныне он не призрачный образ, а красивый
мужчина с крыльями .Отец забирает тело дочери и хоронит ее на семейном кладбище.
Там стоит храм, построенный родственником
во искупление грехов. Могила Тамары находится
так высоко, что человеку туда невозможно добраться. Так отцу удается , хотя бы
после смерти, вырвать дочь из власти Демона.