Силён и могуч богатырь Святогор; не только нет на свете такого человека, который бы с ним на бой вышел, сам Святогор не может совладать со своей силушкой; тяжело ему носить её в себе, чувствует, как силушка по жилам его бьётся, переливается. Вырос Святогор выше лесу стоячего, выпрямится – достаёт до облака ходячего; земля колеблется – моря из берегов выливаются. Только и держат ещё на себе богатыря Святых гор утёсы каменные; они одни выносят на себе его мощь богатырскую.
Выехал однажды Святогор в раздолье – чистое поле и видит – идёт впереди него мужичок небольшой, невидный, идёт – не торопится, на плечах несётсумочку перемётную.
- Постой немножко, - кричит Святогор мужичку вдогонку, - что за диво: еду, еду, а догнать тебя не могу!
Снял прохожий с плеч сумочку перемётную, положил её на землю, и приостановился.
Подъехал Святогор, спрашивает:
- А что лежит у тебя в сумочке?
- Подними, сам узнаешь, - отвечает прохожий.
Стал Святогор поднимать сумочку – а сумочка не шевельнётся, с земли не тронется, сколько ни старается над ней богатырь.
- Экое чудо! – говорит Святогор. – Сколько лет я скитался по свету, а не видал ни разу, чтобы нельзя было поднять, с места стронуть маленькой сумочки перемётной.
Слез Святогор с коня, схватил сумочку обеими руками, собрал всю свою диковинную силушку, приподнял сумочку выше колен и чувствует старый богатырь, что ушёл он по колена в землю, а по лицу не пот струится от натуги – кровь потекла богатырская.
Говорит Святогор прохожему:
- Добрый человек, скажи, не утаи, что у тебя в сумочке запрятано. Тяжко мне от моей силушки, одной рукой из земли дубы с корнями выворачиваю, а тут не могу поднять такой маленькой сумочки.
Отвечал прохожий:
- В сумке моей вся тяга земная спрятана; не под силу поднять всю земную тягу даже и тебе, старый Святогор.
- А как звать тебя, добрый молодец?
- Зовут меня Микулушка Селянинович.
И стал Святогор спрашивать у Микулушки:
- Скажи мне, молодой Микулушка Селянинович, как мне разузнать о судьбе своей?
- Поезжай-ка, богатырь, всё вперёд до распутья, а потом возьми влево к северным горам. Там у горы стоит под деревом кузница, увидишь в ней кузнеца: он тебе расскажет всю правду о судьбе твоей.
Поехал Святогор дорогой прямою; длился путь его три дня и три ночи; словно ветер нёс богатыря добрый конь, реки, моря перепрыгивал, широкие долины перескакивал.
На третий день пути увидал Святогор кузницу и кузнеца. Куёт кузнец два тонких волоса; огромные мехи раздувает.
Стал Святогор спрашивать кузнеца:
- Что куёшь, добрый человек?
Отвечает кузнец:
- Я кую судьбу: кому на ком жениться. Есть и для тебя суженая, живёт она в царстве Поморском, в престольном городе; только вот уже тридцать лет, как лежит больная красная девица, не встаёт с постели.
Не понравилось Святогору это предсказание. «Поеду я в Поморское царство, - думает себе богатырь, - да убью свою суженую; тогда не надо будет и жениться».
Задумано – сделано. Нашёл Святогор свою суженную; лежит красная девица в бедной избёнке, всеми покинута; вся корой обросла безобразной, двинуться не в силах.
Ударил Святогор девицу своей силою, да тут же сам и запечалился. Оставил на столе пятьсот рублей, чтобы схоронили по чести его суженую, да и прочь ушёл.
А девица очнулась от богатырского удара, посмотрела на себя, подивилась; сошла с неё кора, и стала она красавицей невиданной, неслыханной; очи у ней как у сокола, брови соболиные, сама бела как снег, на щеках румянец, словно заря алая.
Нашла она на столе пятьсот рублей; обрадовалась, накупила товаров, завела торговлю, золотой казной разжилась; пустилась на корабле по морю синему, судьбы искать в странах заморских. Прошёл о ней слух по всей земле: куда ни приедет, весь народ сбегается смотреть на красоту её неописанную. Приехала она к Святым горам, сам Святогор вышел на неё полюбоваться.
«Вот такую красавицу взял бы я за себя замуж!» - думает богатырь.
И девице Святогор полюбился. Сосватались они тут да и поженились. Рассказала однажды Святогору жена молодая о своей прежней жизни: как она больная лежала, как выздоровела, как заезжий богатырь денег ей оставил.
- Да ведь тот богатырь и был я сам! – сказал Святогор.
Подивились тут оба на судьбу свою, порадовались, что Бог их свёл; стали жить-поживать да добра наживать.