В лесу жили два друга ёж и заяц. Они шли по лесу увидели, что из за опушки вылетела баба яга. Она была в ступе и с метлой и летела прямо на них. Друзья испугались и спрятались под ёлками. Только когда баба яга пролетела над ними и скрылась из вида ёжик и заяц перевели дух и пошли дальше.