Ночь перед Рождеством:
В ночь перед рождеством месяц всходит на небо чтобы осветить хутор. Ведьма , собирая звезды, встречает черта, который крадет с неба луну , чтобы отомстить кузнецу Вакуле, за искусно расписанную церковную стену. В безлунную ночь казак Чуб, отец красавицы Оксаны , не пойдет к дьяку на кутью, и Вакула не встретиться перед праздником со своей любимой.