Успехи Завоевани Сибири, Астрахань, Казань и другие города были завоеваны.
В январе 1582 г. в деревне Киверова Гора, возле Яма Запольского, при посредничестве легата (папского посланника) Антонио Поссевино начались переговоры, которые длились больше месяца. Послы долго спорили о титулах: русские настаивали на том, чтобы именовать Ивана царём, а Поссевино говорил, что без разрешения папы такой титул употреблять нельзя и т. д. В итоге был подписан Ям-Запольский договор о десятилетнем перемирии. Речь Посполитая получала всю Ливонию, вернула России Великие Луки и несколько других городов, но оставила себе Велиж и Полоцк.
В феврале русские начали наступление на шведов. У деревни Лямицы возле Яма передовой отряд Дмитрия Хворостинина столкнулся со шведской армией и одержал победу. Однако возобновившиеся угрозы со стороны Крыма и нажим польских дипломатов заставил Россию отказаться от планов отбить Нарву. Осенью Делагарди осадил Орешек, чтобы перерезать путь к Ладоге, но снял осаду. Тяжёлое положение в Поволжье (набеги Большой Ногайской орды, антирусские восстания черемисов) вынудили Россию пойти на переговоры. В августе 1583 г. у речки Плюсса было заключено Плюсское трёхлетнее перемирие: Швеции отходили Нарва, Ивангород, Ям, Копорье, Корела; Москве оставался маленький участок в устье Невы.