Бродячие циркачи дают свои простенькие представления в Мисхоре ( Крым). Шарманщик старик Мартын Лодыжкин, Серёжа (12 лет) гимнаст и пудель Арто остановились у одной из дач , чтобы дать представление. Из дома выбежал мальчик за которым бежали несколько человек,уговаривая принять лекарство.Циркачей хотели прогнать,но мальчик захотел посмотреть представление,а увидев собаку, потребовал, чтобы его купили. Дедушка Лодышкин отказался,так как собака помогала зарабатывать деньги. Циркачей прогнали с дачи.
Позднее дворник с дачи пришёл к артистам и предложил продать собаку за оч большие деньги: 300 рублей, но артисты снова отказались продавать своего друга.
Утром артисты обнаружили, что пудель Арто пропал.Заявлять в полицию не стали , так как дедушка Лодыжкин жил по чужому паспорту. Дождавшись ночи, Серёжа отправился на поиски пуделя: он догадался, что собаку мог увести дворник с дачи. Мальчик нашел дачу, перелез через забор и увидел Арто, залаял и завизжал от радости ,разбудил дворника,тот погнался за Сережей. Обнаружив лазейку в заборе, Серёжа и пудель спаслись от погони . Арто нашел дедушку..