1. Воспоминания о прошлом.
8-летний Дениска предвкушает предстоящий поход в цирк и жалеет, что был тогда маленький и не так понял, как надо, всего происходящего.
2. Первые впечатления.
Дениска описывает обстановку цирка: свет, запах, блеск качелей под потоком, ковер, музыкантов, эскимо...
3. Веселое происшествие.
Когда жонглер кинул мяч в публику, Дениска поймал его. Но, вместо того, чтобы вернуть, он кинул его в своего друга. И это было только начало суматохи с перекидыванием мяча, которая здорово развеселила детей.
4. Необыкновенная девочка.
Выступление прекрасной и удивительной маленькой артистки потрясло мальчика, он был в полном восторге от нее и ее номера.
5. Установление контакта.
Девочка посмотрела на Дениску и помахала рукой. Он решил, что это-только ему, а всем остальным - воздушный поцелуй.
6. Закрытые глаза.
Дениска закрывает глаза, чтобы всякие клоуны с петухами не мешали впечатлению от выступления девочки на шаре.
7. Напрасные ожидания.
Дениска в антракте дежурил у занавески в артистическую, но девочка не вышла.
8. Неправильные львы.
Поведение львов, подчиняющихся дрессировщику, совершенно не понравилось мальчику. Он решил, что это искажает их образ и противоречит природе.
9. Разговор с отцом.
Дениска рассказывает отцу о девочке, и тот обещает сыну поход в цирк в следующее воскресение.
10. Неделя в мечтах.
Дениска мечтает, как после представления папа пригласит девочку к ним в гости, как та придет...
11. Папа занят.
У отца были срочные дела и воскресный поход в цирк отменили.
12. Нетерпение.
В следующее воскресение Дениска мешал отцу смотреть представление, т.к. ожидал выступления только юной эквилибристки, критикуя все остальные номера.
13. Беспокойство.
Зная, что во втором отделении будут только львы, мальчик начал беспокоиться, не случилось ли чего с девочкой?
14. Антракт.
В антракте папа, довольный впечатлениями от цирка, решил купить программу.
15. Разговор с контролершей.
Папа узнал, что девочка с родителями вчера уехала. Пропустив одно воскресенье, они безнадежно опоздали. Дениска выясняет, что Таня уехала очень далеко.
16. Грустное возвращение домой.
Расстроенный Дениска не захотел остаться на второе отделение, не захотел пойти в кафе. Он страдает.
17. Расстройство отца.
Отец был очень расстроен, что все так получилось. Он серьезно отнесся к переживаниям сына.
Краткое деление на части:
1. Потрясение мальчика от выступления девочки на шаре.
2. Мечты увидеть эквилибристку вновь.
3. Крах надежд.
4. Расстройство папы и сына.