Наступила ночь. Обычно в это время все звери спят. Но лишь в одном лесу под названием "Чудесный" летает Баба Яга.
Ёжик , который спрятался под ёлочкой, переживает, что его утащат. Рядом с ёжиком есть ещё одна ель , за ней прячется заяц , точно также он переживает , как и ёжик. Баба Яга летает над лесом и ищет свою добычу. На полянке так тихо , что никто не выходит из своих домиков.