1. Путешествие Н. Н.
2. Знакомство Н. Н. с Гагиным и его сестрой.
3. Н. Н. обращает внимание на необычное поведение девушки и приходит к мысли, что Гагин ей не брат.
4. Объяснение Гагина и Аси. Н. Н. — невольный свидетель.
5. Тайна Аси раскрыта.
6. Свидание Н. Н. и Аси.
7. Гагин и Ася уезжают. Н. Н. пытается их разыскать, но неудачно.