Будущее. Некая планета, средневековое государство Арканар. За развитием цивилизации тайно наблюдают сотрудники Института экспериментальной истории, прилетевшие с Земли. Их действия строго ограничены правилами, основное из которых - не вмешиваться, дабы не нарушить ход истории.
За спиной короля Арканара правит некий дон Рэба, он всячески старается искоренить науку, образование. "Грамотеев" казнят и всячески притесняют. На Арканаре процветает невежество, пьянство и невероятная грязь (личная гигиена просто отсутствует).
Антон - сотрудник Института, а на Арканаре его имя благородный дон Румата Эсторский, всеми силами спасает образованную часть арканарского общества. Он влюблен в Киру, видя, что дела на Арканаре все хуже, он мечтает увезти ее на Землю.
Гос. переворот приводит к власти Святой орден во главе с доном Рэба (он Магистр этого ордена). Рэба боится Антона, подозревает, что он не тот за кого себя выдает, но про другую планету, конечно, ему в голову не приходит, от считает Антона сыном дьявола или типа того...
Рэба хочет избавится от Антона, он посылает убить его. Убивают Киру, Антон в состоянии аффекта берет меч и убивает все направо и налево...
Наши, узнав об этом, сбрасывают на город шашки с усыпляющим газом и забирают Антона на Землю...