Стихотворение состоит из четырех четверостиший, каждое из которых представляет собой одно предложение.Первые два четверостишия — это описание «неба полуночи» и песни, которую поет ангел. Лермонтов употребляет эпитеты тихая, святая, характеризуя слово песня. В третьем и четвертом четверостишии идет речь не только о небе, но и о земле. Стихотворение удивительно мелодично.Ангел несет душу, чтобы вселить ее в земного человека, и поет песню, душа не запомнила этой песни, но ощущение песни осталось.