Однажды на земле русской змей осел он хорошо в своей берлоге ,много народу перетаскал туда убил и сьел.Однажды утащил дочь короля но не убил ее а крепко запер у себя в берлоге .В то время когда змей похищал дочь короля за ними увязалась собака и эта собака ходила к царевне, а та передавала послание через собаку королеве и царю(своим родителям).
царь попросил дочь выпытать у змея кого он боится и выпытала оказалось он боится мужика одного по имени Никита Кожемяка .Царь узнал про это начал искать Никиту и нашел Но он сомневался что тот сможет победить змея и доказательство своей богатырской силы Порвал 12 волочьих кож.
Никита разозлился на дерзость царя и отказался помогать царю в вызволении дочери .а царь пошел на хитрость он собрал 5000 сирот у которых змей зобрал родителей и привел их к Никите,он не выдержал детских слез и согласился помочь.
И вот никита стоит перед логовом змея и зовет его на бой , а змей боится и не выходит то начал ломать бревна которыми змей закрыл вход в берлогу и добрался до него и убил змея и спас царевну