Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник, по имени Иван Иванович Сидоров. И был он рассеянный и встретил как-то раз он на дороге мальчика на повозке, запряженной лошадью, который вез зерно на мельницу. Для демонстрации своих чудесных умений Иван Иванович решил показать класс: достал уменьшительное зоологическое волшебное стекло направил на лошадь, и превратилась лошадь в кошку, но в кошку не простую, а с силой лошадиной. Решили все вернуть назад, а нет: волшебник то рассеянный и увеличительное зоологическое волшебное стекло он дома оставил. Сел мальчик в телегу, запряженную кошкой, и поехал на мельницу...