Бродячий цирк гастролировал в Крыму : старик Ладыжкин , мальчик Серёжа и пудель Арто. Трупа остановилась около дома, и сын хозяев захотел , чтобы родители купили ему пуделя. Но старик не продал его и тогда сторож дачи, по приказу хозяйки , украл его. Ночью Серёжа проник на дачу и увёл Арто.