Проезжая по полю Илья Муромец встречает богатыря, дремлющего на коне . Илья наносит удар богатырю, но богатырь не просыпается. Богатырь просыпается с третьего удара, берёт Илью и, положив его в карман увозит с собой. Но коню тяжело возить двух богатырей и тогда богатыри решили побрататься, обменявшись нательными крестами. Они продолжают своё путешествие вместе и встречают по пути гроб. Они задумываются, кому может предназначаться этот гроб. Первым в него лёг Илья , потом Святогор ложиться вместо Ильи в него и просит Илью заколотить гроб. Проходит время, Святогор просит снять доски, которыми Илья заколотил его в гробу, но ничего не выходит. И тогда Святогор понимает, что время его пришло, он просит Илью наклониться, чтобы вдохнуть в него свою силу, но Илья отказывает. Так как Земля - матушка не сможет тогда носить его. На том они и разошлись Попрощавшись со Святогором Илья уехал. . Святогор остался в сырой земле, а Илья поехал в путь по Руси - Матушке.