Путешественник Данила отправился в путешествие. Шёл он дорогою длинною и пришёл в волшебниц лес. Зашёл Данила в лес и увидел птицу. Это был павлин неземной красоты. Любуется Данила павлином и думает, "А может забрать его с собой? Буду людям показывать, а они мне деньги платить!". Обрадовался он своей идее и только хотел взять павлина, как он сказал человеческим голосом: – Не надо трогать меня, Данила, давай я лучше подарю. тебе волшебную чашу.
Павлин взмахнул крыльями и появилась в воздухе чаша. Подарил павлин этву чашу Даниле и говорит: Ты, Данила, молодец, что так далеко зашёл. Прежде тебя никто так далеко не заходил.
Отвечает ему Данила:
– Спасибо тебе за добрые слова.
Данила наклонился голову и выпил воды из чаши. Вдруг вокруг него все заискрилось и Данила от страха глаза зажмурил. Открыл он их и видит: перед ним караван появился. С лошадей шёлковые ткани свисают, в мешках золотые украшения переливаются. Понял Данила, что это павлин его наградил. Поклонился он птице волшебной, а она ему говорит:
- Ты Данила, молодец, но никому про меня не рассказывай, а то плохо будет.
Пообещал Данила, что не будет он никому рассказываться про волшебной лес. Простился добрый молодец с павлином и отправился домой, в своё государство.