1. Сад Царя Брендея
2. Воровство яблок
3. Караул старшего сына
4. караул среднего сына
5. Иван-царевич и жар-птица, доклад Царю
6. Отправление братьев
7. Иван и серый волк
8. Иван и царь Афрон
9. Путешествие Ивана за конем
10. Иван и царь Кусман
11. Иван и Елена Прекрасная
12. как волк царя Кусмана обманул
13. волк и царь Афрон
14. хитрость братьев
15. Возвращение Ивана.