Иван поймал кобылу, которая топтала их посевы и в обмен на свободу, она подарила им 2 коней и горбунка. Братья Ивана решили продать коней, и царь согласился их купить. Иван , как хозяин коней, согласился продать их, но при этом сам стал конюшим при дворце. Из зависти и обиды на Ивана, прежний конюший настраивает царя против Ивана. Иван выполняет все сложные поручения царя, одним из которых было украсть Царь- Девицу, на которой царь решил жениться. Девица отказала царю по причине того, что он стар. Но дала ему шанс в виде 3 чанов с водой и молоком. Царь обварился в кипятке, а вот Иван, благодаря горбунку прошёл чудо- испытания. В итоге свадьба!