ПланВступление. Читателя вводят в историю о том, как нечистая сила может обморочить человека. Воспоминания рассказчика о раннем детстве. Приезд чумаков (по пояснению самого Рудого Панько, это обозники, едущие в Крым за солью и рыбою). После россказней дед угощает чумаков дынями и подбивает внуков пуститься в пляс. Нечистая сила мешает пляске деда и заносит его в неведомое место. Дед думает, что он нашел клад, помечает место и находит дорогу домой. На другой день дед хочет пойти на найденное им место с кладом, но нечистая сила не пускает его. Старик повторяет свою попытку вечером и обнаруживает котел. Преодолев сопротивление нечистой силы, дед приходит домой, думая, что принес клад. Открывает старик котел. Посудина пуста. Дед перестает верить черту и другим запрещает. На заколдованном месте больше никогда ничего не растет.