Финн - добрый волшебник и помогает Руслану, Наина - злая колдунья. В молодости она была прекрасной, но самовлюблённой девушкой. Финн, чтобы завоевать её сердце, становится героем, но жестокая красавица отвергает его. Он обращается к чёрной магии, 40 лет изучает волшебство, надеясь её приворожить, и не замечает, как идёт время. Цель достигнута, Наина его любит, но ей уже 70 лет, от красоты не осталось и следа. Выводы:! ) внутренняя красота человека важнее внешней, временной; 2) всего дороже время, потерянного времени не вернуть