Смеркалось. На закате догорала заря. За лесом её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени успели прокрасться в лес изакутали в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями деревьев виднелись звёзды и острые рога полумесяца.
Светало. Костёр догорал ,над рекою повис туман. Сквозь него неясно были видны горы. Весёлые голоса, шутки, смех, разносились далеко по долине.