Жил однажды маленький и никому ненужный котёнок- Никчемыш. Никто к нему не подходил, не ласкал, а все из-за того, что он был слепым. Собаки, люди, другие коты и кошки все время старались поиздеваться. То отнимут и крошки еды, то пугают его.
Дело было ночью, зимой. Люди сидели в теплом доме и спали, кошки и коты спали в подъездах возле батарей. И лишь только Никчемыш спал в картиной коробке. Тут мимо его проходит прохожий и увидев его остановился. Он думал, взять ли этого котёнка, или бросить на произвол судьбы. Хотя Никчемыш выглядел просто ужасно: огразок хвоста, загноившии глаза выбранная шерсть, человек взял его. Положив его в шарф и под пальто он пошёл домой.
Квартира Сергея-этого прохожего, была небольшой. Он жил один. Сергей вынул котёнка и вымыл его, поставил блюдечко с молоком. Расставив все, что необходимо кошке, он задумался как назвать котёнка. Найденыш, Барсик, Фунтик... И вдруг он придумал: Бегемот. Хотя он не был похож на это животное, котёнок просто одним глотком выпил все молоко и одним куском съел мясце.
Теперь живут эти два существа, котёнок и человек вместе, деля свои радости и горя пополам.