1. Папа принёс табакерку.
2. Музыка.
3. Рассказ о городке.
4. Миша заходит в городок.
4.Мальчик-колокольчик.
5. Как пройти под сводами?
6.Неудачная картинка.
7. На улице.
8. У колокольчиков нет дела.
9.Дядьки-молоточки.
10. Господин Валик.
11. Пружинка.
12. Миша ломает табакерку.
13ю Миша рассказывает родителям свой сон.