Фрейзер жил в огромной, но очень темной и сырой пещере, что находилась по пути вверх в северо-восточную часть Шотландии. Его тёмно-фиолетовая чешуя держала тепло большую часть времени, но когда выпадал снег, в середине зимы, ему часто становилось так холодно, что он начинал дрожжать. Дела были ещё хуже, и потому, что у Фрейзера не было друзей. Никто из других животных в Тисталберри Глен не хотел дружить с драконом.
Фрейзер проводил большую часть своих дней за приготовлением пищи и выпечки. Это помогало ему сохранять в своей пещере немного тепла. Он был довольно хорошим поваром тоже. Он делал лучшее карамельное песочное печенье во всей долине Глен. В дни, когда он спускался к реке для питья, и был достаточно удачлив, чтобы увидеть рыбу или две там, он ловил их своими острыми когтями, приносил рыбу в пещеру, и делал рыбные котлеты. Он добавлял немного лука и картофельного пюре и жарил всё это до совершенства.
23 декабря, Фрейзер провел целый день занимаясь выпечкой Рождественских сладостей. Он готовил плиточки и молочные ириски, пельмени и торты, пирожные и печенье. "Уже почти Рождество. Бьюсь об заклад, некоторые другие животные в долине Глен будут лакомиться Рождественскими сладостями", - он улыбнулся. Он разделил сладости на пять порций, завернул их в красную и зеленую полосатую бумагу и обвязал их большой золотой лентой. Как только солнце село за вереском поросшие холмы, Фрейзер сложил пакеты в большой коричневый мешок и направился в лес. "Это сделает их Рождество ярче," Фрейзер хихикнул. Хотя ни одно из животных никогда не говорило с ним, ему хотелось быть хорошим для них всех.
"Ага, вот и Карли, высокогорная корова", - прошептал он. Она спала. Ее длинная, лохматая, рыжевато-каштановая шерсть висели до самой земли и касалась снега. Ее глаза были закрыты, и она храпела! Фрейзер, будучи таким большим драконом, должен был быть осторожным, чтобы его острые рога не врезались в ветки деревьев. Он должен был следить за своим длинным, слишком заостренным хвостом. Иногда он цеплялся за кусты и врезался в скалы. Молча он подошел и открыл большой коричневый мешок. Потом достал один из пакетов. Он повесил осторожно его на длинные и похожие на руль рога Карли. Он посмеивался от радости, когда пробирался обратно в лес. "Хи, хи, хи. Она будет удивлена, когда проснется!"
Спустя несколько минут он заметил Шивон, высокогорную овцу. Она стояла на лугу, полным полевых цветов. Ее толстая ворсистая шерсть выглядела почти черной в вечернем небе. "Я поставлю пакет на ее шерсть. Она настолько густая, что она ничего не почувствует", - он усмехнулся. Он подкрался к ней, вынув ей пакет из своего большого коричневого мешка. Очень осторожно он положил его на её шерсть, а затем пробрался обратно в лес. "Хи, хи, хи. Ей понравятся все сладости!"