1. Спогад Тимка.
2. Валерка.
3. Тимкові перехопило подих.
4. У Тимка за спиною сміються хлопці.
5. Зранку до вечора друзі на річці.
6. Альбатрос.
7. Знайомство з дядьком Назаром.
8. Ловля риби.
9. Вадько тоне.
10. Дядько Назар врятував хлопчака.
11. Справжні деснячки!