Действие происходит в захудалой деревеньке.В ней то появляется,то исчезает не то человек,не то чёрт-Басаврюк.Он соблазняет молоденького парубка-Петруся,который влюблён в дочь своего богатого хозяина-Пид_орку,но отец не разрешает Петрусю жениться на ней из-за бедности парубка.Басаврюк приводит его в Медвежий овраг,прямиком в ночь на Ивана-Купалу,там Петрусь срывает Папоротников цвет и старая ведьма открывает ему клад.Однако клад не даётся в руки,и ведьма заставляет парубка убить брата Пид_орки-Ивася,деньги помутняют рассудок Петруся ,и он поступает по воле старухи.Вскоре празднуют свадьбу,но жених сумрачен и задумчив,он словно хочет что-то вспомнить..Пид_орка идёт за ведуньей,живущей в Медвежьем овраге,только она переступила порог,как Петрусь с криком:"Вспомнил,вспомнил!"-бросает в ведьму топор..Девушка выбежала из хаты,но назад не могла войти-заклинило дверь.Когда её всё же вышибли,на месте Петруся лежали только обугленные головни..