Якось біжить по лісу голодна лиса і раптом побачила їжачка. Схотіла вона його схопити, але не змогла. Згорнувся їжак у клубок, колючки виставив і притих. Бігає ліса коло їжака кругами, бігає і не як не може його схопити. Розлютилася лиса, узяла палку, підштовхнула їжака і покотила його до своєї нори. Прикотила і посадила його у клітку. Сидить собі їжачок в клітці і голосно плаче. А біля лисичої нори пробігав дуже хоробрий заєць. Почув він як плаче його друг їжачок і вирішив йому допомогти. Покликав він лису та почав її вговорювати, щоб вона їжака відпустила. Але лиса і чути нічого не хоче. Поміркував заєць і вирішив піти до вовка, бо останнім часом вовк змінився і став дуже добрим. Знайшов заєць вовка у лісі, розповів йому про лису та їжачка. Поміркували заєць і вовк і вирішили лису перехитрити. Узяли вони порожній мішок, поклали у нього камінь, а лисі вирішили сказати, що в мішку лежить порося. І вирушили вони до лисичої нори. Покликав вовк лису дав їй мішка та запропонував їй помінятися на їжачка. Лиса зраділа і узяла собі мішка. Визволив заєць їжачка з клітки і побігли вони з вовком подалі від лиси. А лиса розв’язала мішок і побачила, що замість порося там камінь. Зрозуміла яка вона довірлива і дурна, сіла і заплакала. А тим часом у лісі на сонячній галявині святкували свою перемогу над довірливою лисою хоробрий заєць, добрий вовк та їжачок.