По данному ему совету, дед на следующую ночь идёт в тёмный лес, к реке,
где черти за пригоршню золота помогают ему попасть в пекло, на бал ведьм
и дьяволов. Дед просит там вернуть пропавшую грамоту. Одна из ведьм в
ответ предлагает ему три раза сыграть с ней в карты, в «дурака». Если
казак выиграет хоть раз, то получит грамоту назад; если нет – потеряет
жизнь. Дед проигрывает два раза, но на третий крестит карты – и остаётся
в выигрыше. Он выезжает из ада с пропавшей грамотой на дьявольском коне
и потом благополучно доставляет её царице.