Русь в середине 12 века представляла себя как "лёгкая добыча", для своих недругов. Сначала на её земли устремились шведы. Они прорвались сквозь границы Новгородского княжества, и заняли Ладогу(1164). Новгородская рать отогнала их за свои пределы. В ответ Новгородцы заняли крупнейший город Сигтуну в Швеции и разграбили его (1187). А позже, орден Меченосцев (немцы), заняли Юрьев, и Изборск (1224;1233).Но в итоге Владимиро -Суздальский князь Ярослав Всеволодович снял немцев с Дерпта (Юрьева),в 1243 году. Параллельно с крестоносцами, русскому народу, пришлось бороться и с Нашествием Восточным. В результате монгольского разбоя, многие города были сожжены, потеря среди населения была велика, забыты ремесла, потерялась торговая связь Севера с Югом, Запада с Востоком. Больше всего пострадал Северо -Восток (Владимир и т.д).Было со страшной жестокостью взята Рязань, княжича Федора, и всю княжескую семью перебили. Отвоевали Коломну. Затем, при упорном сопротивлении русских сил,была взята Москва, управлял обороной Филипп Нянька. Подойдя к Владимиру(3 февраля;1238), монголы использовали стенобитные устройства, чтобы прорвать мощные стены. 7 февраля Владимир был взят. Многие горожане припрятались в Успенском соборе.Кто чудом выжил, бежал в стан Юрия Всеволодовича. Князь надеялся разбить Батыя, но глубоко ошибался. В кровавой сече был убит сам Юрий, престол занял его брат Ярослав. Немного погодя,перед походом на Великий Новгород, монголы решили пополнить запас фуража и продовольствия в перевалочном городе Торжке. Жители сожгли обозы, заранее подготовясь. Взяв его, Батый так и не пополнил свой оскудневший запас. Монголы не дошли до Новгорода, всего 100 верст,по военным соображениям. Батый позже взял Козельск, оборонявшийся около двух месяцев, его он прозвал "злым городом", и сровнял с землёй. Был предпринят новый поход на Юго Запад (1239-1240). Был взят Чернигов,Переяславль. А в 1240 продержавшись 3 месяцев, была взята Древнерусская столица Киев,его оборонял Дмитрий. Сам Даниил Галицкий -князь Киева, бежал защищать свои родной край, и бросил столицу. Так и закончилось наступление монголов на Русь.
В конце 30-х годов 13 века, Миндовг объединил литовские племена, под своим началом. Западные и Южные русские земли, почувствовав за ним силу, стали переходить в его подданство. К Литве были присоеденены Пинское, Гродненская земли. Русскими землями управлял Войшелк, а затем Ярослав. При Гедимине (1316-1341) к Литве было присоеденино Киевское княжество, Минское, Брестское. С времен правления Гедимина, Литва стала именоваться Великим Княжеством Литовским, по своим масштабам. Этот князь боролся за присоединие Волыни, но отказался от претензии на неё, женив своего сына на дочь Польского короля. После смерти Гедимина, на трон вошел Ольгерд. Он по примеру отца стремился к расширению своих владений. Присоединил Волынь, Брянское,и т.д княжества. В 1377 году умер и Ольгерд, а за ним потянулись усобицы. В конце концов, на престоле утвердился Ягайло, и его племянник. На этом все