История, которую вспоминает Н. Н., случилась, когда он был 25-летним молодым человеком. Тогда герой путешествовал по Европе и решил остановиться в одном небольшом немецком городе. Там, случайным образом, Н.Н. встретил брата и сестру Гагиных. И хотя, Н.Н. скептически относился к русским за границей, он быстро подружился с молодым художником и Асей. Н.Н. регулярно навещал Гагиных, Ася перестала стесняться и вела себя открыто. Однажды, наш герой услышал тайную беседу между Гагиным и Асей, в которой она призналась в любви к художнику. Подозрения о том, что его друзья не брат и сестра подтвердились. Оказалось, что Ася была удочерена отцом Гагина. Перед смертью он завещал заботиться о ней. Гагин подтвердил Н.Н., что серьезных чувств между ними нет. Н.Н. продолжал общаться с Асей. Однажды к нему принесли записку от девушки, которая назначала ему встречу. Н.Н. на встрече повел себя неправильно с влюбленной девушкой. Она выбежала из комнаты. Н.Н. терзали сомнения, он решил идти на следующий день в гости к Гагиным и просить руки Аси. Но они уехали из города. Герой долгое время их разыскивал, но безуспешно. Н.Н. на всю жизнь сохранил воспоминания о девушке.