Первыми записанными сочинениями будущего композитора были Вальс для Фортепиано. Он посвятил их гувернантке А.Петровой "Анастасия-вальс" и романс "Мой гений, мой ангел, мой друг...", который написал в возрасте 17-18 лет на стихи Афанасия Фета. Это было первое обращение композитора к стихам этого поэта. На рукописи сделано посвящение романса, но имя скрыто, а вместо него стоит многоточие. Существует предположение, что романс посвящен другу Чайковского по Училищу Сергею Кирееву.