Главный герой сказки - некий Богатырь, сын Бабы-Яги, "обладатель силищи знатной, дубравы лесной сокрушитель". В сказке отлично распознаются известные народные мотивы, дух и старорусская речь. Узнаваемы также размышления и поступки своих, русских людей, которые боятся даже богатырского храпа. В той сказочной стране, пока Богатырь спал в дупле, русские сами друг друга изводили свои души глупыми страхами о приходе войск противников... За что, впрочем, им и досталось - пришло вражье войско, русские к дуплу богатырскому подступились, чтобы пробудить спящего, то оказалось, что Богатырь давно умер и почти целиком сгнил, объеденный змеями. Никто не спасет людишек простых от захватчиков, как на защитников сказочных не полагайся. Образ Богатыря оказался столь явно направлен против самодержавия, что сказка оставалась не напечатанной вплоть до 1917 года. Ведь основным мотивом сказки Щедрина является резкое отрицание давно принятых норм "верхушки" давно сгнившего общества, которая по мнению писателя уже давно не несет простым людям ничего, кроме разбоя, грабежа и голода...