1) История про раненого коня
2) Колдун Панкрат
3) Тяжелая зима
4) Филька, которого звали "Ну тебя"
5) Злой крик Фильки
6) Сильная метель
7) Бабкин рассказ
8) Филькино решение
9) Панкрат и Филька
10) Сорока
11) У мельницы
12) Вкусный запах хлеба
13) Примирение произошло