На картине Серова изображены два мальчика, одетые в одинаковую одежду. Ребята очень похожи внешне и напоминают братьев. Они находятся на крыльце, на берегу моря. Лица мальчиков грустны и озадачены. Один из ребят смотрит прямо вдаль- на волны бушующего моря. Море не спокойно. Оно зовет и манит своей волной. Волна угрюма и сильна...