"Портрет". Молодой художник Чартков готов посвятить себя тяжёлому труду художника, чтобы добиться творческих высот, но в мелкой захудалой лавке попадается ему портрет с "живыми" глазами, он покупает его . Начинаются приключения: этот портрет - воплощение дьявола, который уведёт художника в мир приземлённых интересов.