Герасим-немой слуга. Этот человек высокого роста и неприятной внешности. Он одинок,никто не знает откуда он, кто его семья. Он замкнут, его сторонятся все. Вдруг в его жизни появляется настоящий друг. Друг, которого никогда раньше не было-верная и преданная собака. Но судьба-злодейка неумолима к этому несчастному человеку. Он вынужден потерять его и вновь стать одиноким.