2. Поняли, что любят друг друга.
3. Написание романа и его публикация.
4. Критика
5. Трусость мастера и его исчезновение
6. Муки Маргариты
7. Встреча с Азазелло
8. Бал у Сатаны
9. Исполнение желаний
10. Жизнь Мастера в психушке.
11. Возвращение Мастера
12. Новая жизнь возлюбленных