Медведь Балу обучает Маугли вместе с другими волчатами законам джунгли. Пантера Багира на страже человеческого детеныша. Маугли вырос бесстрашным, сильным и беспощадным к злодеям. Маугли победил тигра-людоеда Шер-Хана. Маугли стал предводителем волчьей стаи, потом властителем тропических лесов. Первая попытка вернуться к людям провалилась. Маугли не сдаётся и простив людей снова приходит к ним, те уже соглашаются принять его. Маугли остаётся с людьми.