Боязгливий хлопчик Клим Джура, тикаючи від ворога Саши Смика, опинятється у підвалі, там проводять над ним експеременти від страху, тепер він нічого не боявся. він зустрічає синьомордів, які хочуть захопити планету страхом, але климу вдаеться спасти світ . у рятуванні йому допомагали батькі та бабуся Соля