Лес поздней осенью гол, пуст и тих. Улетели все птицы, а звери попрятались в норы. Лишь иногда пробежит по лесу заяц, да рыжая лиса или волк в самой глуши рыщут в поисках добычи. Холодно и сыро в лесу. Под ветром клонятся голые ветви деревьев. С утра уже подмораживает и ветки и пожухлая трава покрываются инеем. Частый мокрый снег и дождь мочат холодную мерзлую почву леса.
В лесу темно и грустно. Природа отдыхает, застыла и спит до весны.