Учёные звери начинают представление. Умные собаки прыгают, танцуют, поют, кувыркаются под музыку, из картонных букв складывают слова. Обезьянки верхом ездят на большом пуделе и ходят по канату. Огромные львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Слон ходит по крутящейся бочке, переворачивает страницы книги хоботом и садится за большой стол обедать. Представление оканчивается и зрители расходятся.