К лету 1941 года у советской границы было сосредоточено 190 дивизий (153 из них немецких, а остальные румынские, испанские, французские, югославские, венгерские, финские, итальянские, хорватские). Русские уступали в соотношении живой силы 1:1,3. Сталин вряд ли собирался сразу нападать. В немецких директивах подчёркивалось то, что война с СССР будет другой – расовой и мировоззренческой.
В Польше были созданы гигантские лагеря смерти. К концу 1941 года в плен попало 4 млн. советских военнослужащих, к концу года из них умерло 3 млн. человек. В августе 1941 года в Освенциме на русских военнопленных был опробован Циклон-Б. Из 6 млн. советских евреев погибло от 2,9 до 3,2 млн. штук.
11 июля 1941 года Гитлер подписал директиву № 32. Речь здесь шла о том что будет после выполнения плана Барбаросса. Необходимо будет уделить главное внимание англо-американской коалиции.
28 июня немецкие войска захватили Минск, часть Украины и Молдавии. Уничтожено 4 тысячи советских самолётов. Первое крупное окружение красной армии произошло под Минском. Немцам досталось 288 тысячи пленных и 2,5 тысяч танков. За первые две недели июля под Оргией и Смоленском взято в плен ещё 300 тысяч русских.
30 сентября началась битва за Москву с участием 3 млн. человек с каждой стороны. Продолжалась она до 20 апреля 1942 года и имела название операция Тайфун. Немецкое наступление остановилось в 30 км от Москвы. 5 декабря 1941 года советское контрнаступление началось с трёх направлений. В результате немцы были отброшены на 150-200 км от Москвы. К концу 1941 года вермахт потерял 200 тысяч убитыми и 350 танков. Поражение вызвало кризис отношений между Гитлером и его генералами.
В мае 1942 года немцы нанесли удар на юге в сторону Сталинграда и Кавказа. Под Харьковом 240 тысяч русских взято в плен, захвачено 1200 танков. 3 июля 1942 года взят Севастополь. 28 июня 1942 года дата начала операции Синяя, наступление на Сталинград и Кавказ. Осенью немцы вышли к Сталинграду. 17 июля 1942 начало Сталинградского сражения. Оборонительная фаза русских длилась до 19 ноября
11 декабря Германия и Италия объявили войну США. Вслед за этим другие и другие страны союзники Оси объявили войну США. С этого момента война охватила все великие державы и их союзников. Япония начала вторжение в страны юго-восточной Азии. 7 декабря японцы вступили в Таиланд, а оттуда в Бирму и Малайзию. Так же было осуществлено десантирование японских войск на территорию Индонезии. Британские гарнизоны располагавшиеся на этих территориях капитулировали. Весной 1942 года японцы заняли Бирму и вышли к границам Индии. 14 февраля 1942 года капитулировал Сингапур, хотя он считался неприступным. Это событие стало позором для Британии. В феврале 1942 года в Яванском море японский флот почти полностью уничтожил англо-американо-голландскую эскадру.
Уже 22 июня 1941 года Черчилль, а 24 июня 1941 и Рузвельт заявили о готовности помочь СССР в борьбе с Германией. Уже 12 июня подписано англо-советское соглашение о совместных действиях против Германии. Обе стороны обязуются поддерживать друг друга в военных действиях и не заключать сепаратный мир со странами Оси. Британские политики и военные полагали что советские вооружённые силы будут разгромлены. И свою задачу они видели в том, чтобы как можно дольше удерживать СССР в войне. Пока немецкие силы будут скованы на восточном фронте, можно будет акцентировать своё внимание на Северной Африке и на Ближнем Востоке. США скептически относились к этой стратегии. Но у американцев был другой сдерживающий момент. Среди них существовали огромные сомнения по поводу боеспособности красной армии. 30-31 июля 1941 года в Москве находился личный представитель президента Гарри Гопкинс с целью выяснить уровень боеспособности красной армии. Он доложил Рузвельту, что СССР будет сопротивляться долгое время.
В конце сентября 1941 года Сталин согласился со всеми положениями Хартии. 7 ноября на СССР распространено действие ленд-лиза. На первый раз СССР получил кредит на сумму 1 млрд. долларов. 1 января 1942 года в Вашингтоне представители 26 государств подписали декларацию Объединённых Наций, они обязались использовать все ресурсы для борьбы с агрессорским блоком, сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного мира. С февраля по июнь между тремя участниками конференции были заключены двусторонние соглашения – именно они и завершили складывание антигитлеровской коалиции. После нападения Германии на СССР работа была ускорена. 7 декабря 1941 года в калифорнийском университете был получен уран 235. Летом американские и британские атомные проекты были объединены и получили название манхэттенский инженерный проект. В Америке считали, что немцы обгоняют США по разработкам на 1-1,5 года, а это подталкивало американцев не жалеть денег. Проект обошёлся США в 2 млрд. долларов. В США и Канаде было построено 37 атомных установок, на них работало 120 тысяч человек.