1. Дивне поліно.
2. Дерев’яна лялька.
3. Пустощі Піноккіо.
4. Новенький буквар.
5. Мрії дерев’яної ляльки.
6. Весела музика.
7. Великий ляльковий театр.
8. Піноккіо продає буквар.
9. Бажаний квиток.
10. У театрі.
11. На сцені Арлекін і Полішинель.
12. Зустріч з Піноккіо.
13. Радість ляльок.
14. Несподівана поява хазяїна театру.
15. Хазяїн хоче кинути дерев’яну ляльку у пічку.