Илья Муромец отправляется в Киев. Едет по опасной дороге, ибо там не растет ни трава, ни цветочки, а пугает всех Соловей Разбойник своим свистом. Илья выбивает злодею глаз, прицепляет его к своему седлу. Соловей с этого момента считает Муромца авторитетным человеком и даже запрещает своим защитницам себя спасать, когда те пытаются его отбить. Илья прибывает к князю Владимиру. Тот просит Соловья посвистать, а разбойник делает сие настолько громко, что некоторые люди падают на землю замертво. Тогда богатырь убивает злодея. Русский народ избавился от страха и поет славу Илье, считая его своим защитником и героем.